Msc Industrial Direct reported cash from operations of $80.97M and free cash flow of $63.75M for the quarter ended Aug 2026, up 0.9% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Nov 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Aug2013 | Nov2013 | Mar2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Aug2024 | Nov2024 | Mar2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 66.26M | 70.15M | 99.72M | 104.35M | 81.31M | 79.32M | 95.18M | 87.57M | 69.35M | 61.85M | 71.71M | 55.69M | 46.62M | 39.31M | 56.86M | 56.55M | 51.80M | 42.48M | 80.36M | 47.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.32M | 0.41M | 0.41M | 0.30M | 0.73M | 0.55M | 0.50M | 0.49M | 0.44M | 0.35M | 0.25M | 0.34M | 0.37M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 17.41M | 17.58M | 17.44M | 17.95M | 18.57M | 18.66M | 18.90M | 19.01M | 19.78M | 20.59M | 19.92M | 20.60M | 21.68M | 22.99M | 22.83M | 23.13M | 25.11M | 25.30M | 25.38M | 25.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.69M | 4.50M | 4.37M | 4.71M | 4.99M | 4.98M | 4.66M | 4.02M | 5.20M | 4.69M | 3.46M | 5.50M | 3.56M | 3.63M | 3.21M | 2.15M | 4.38M | 4.95M | 5.10M | 4.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 11.10M | -0.92M | 7.61M | 10.78M | -2.20M | 8.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.10M | -0.13M | -0.26M | 10.62M | -0.23M | -0.02M | -0.23M | -0.08M | -0.10M | -0.14M | -0.13M | -0.32M | -0.19M | -0.21M | -1.34M | -0.22M | 0.58M | -0.74M | -0.46M | -0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 41.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 6.06M | 6.20M | 6.58M | 8.16M | 7.55M | 7.83M | 6.28M | 9.58M | 5.87M | 7.95M | 8.71M | 7.81M | 8.84M | 7.94M | 6.78M | 8.41M | 6.98M | 7.98M | 10.09M | 9.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 21.81M | 42.49M | 49.37M | 9.91M | -0.06M | -273.78M | 26.28M | -0.10M | -21.17M | 14.70M | -6.12M | -6.26M | -0.46M | -10.06M | 14.32M | 13.94M | 8.69M | -56.49M | 44.84M | 40.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.76M | 33.27M | 21.84M | 25.63M | 9.52M | 18.27M | -21.53M | -1.40M | -17.22M | -27.26M | -19.78M | -20.85M | -5.49M | 9.19M | 1.07M | -6.48M | 16.23M | 14.43M | 7.29M | 8.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -15.05M | -4.96M | 19.68M | 20.62M | 1.06M | -36.71M | 23.29M | 22.38M | -33.41M | -15.90M | 3.39M | -8.15M | 24.72M | -5.94M | 22.04M | 2.50M | -1.99M | -20.67M | 15.15M | 8.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -4.15M | 14.00M | -5.59M | 2.61M | 23.27M | -15.48M | -13.50M | 11.68M | 15.53M | 4.37M | -27.66M | 2.58M | 2.78M | 7.98M | -8.49M | -3.11M | 24.60M | 2.73M | -26.98M | 8.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -4.25M | -3.89M | -4.54M | -4.47M | -4.84M | -4.98M | -5.03M | -6.33M | -5.72M | -5.52M | -5.74M | -6.41M | -6.15M | -6.15M | -5.40M | -6.12M | -6.04M | -5.90M | -5.89M | -6.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.10M | -17.89M | 1.05M | -7.08M | -28.12M | 10.50M | 8.47M | -18.01M | -21.25M | -9.88M | 21.92M | -8.99M | -8.94M | -14.13M | 3.09M | -3.01M | -30.64M | -8.64M | 21.09M | -14.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -0.99M | -1.60M | -3.04M | -3.26M | -10.86M | -3.12M | -0.33M | -0.75M | -3.35M | -0.26M | -0.74M | -1.26M | -1.90M | -1.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 57.80M | -0.38M | 77.88M | 110.88M | 76.02M | 340.42M | 150.64M | 132.51M | 81.17M | 78.74M | 143.52M | 107.26M | 101.87M | 54.47M | 97.13M | 80.26M | 29.41M | 94.40M | 101.73M | 80.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 15.26M | 15.92M | 13.76M | 16.43M | 25.50M | 15.07M | 23.54M | 28.38M | 18.43M | 25.35M | 29.57M | 26.05M | 20.17M | 29.79M | 21.15M | 21.73M | 22.01M | 21.32M | 20.81M | 17.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 30.34M | 1.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -15.26M | -15.92M | -13.76M | -16.43M | -25.50M | -15.07M | -23.54M | -28.38M | -18.43M | -25.35M | -29.57M | -26.05M | -20.17M | -29.79M | 9.18M | -21.73M | -20.95M | -21.32M | -20.81M | -17.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 57.87M | 0.09M | 20.45M | -0.35M | 9.87M | -0.01M | 14.13M | 0.24M | 0.55M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -57.87M | -0.09M | -20.45M | 0.35M | -9.87M | 0.01M | -14.13M | -0.24M | -0.55M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -15.26M | -15.92M | -13.76M | -49.55M | -25.59M | -35.51M | -23.19M | -28.38M | -18.43M | -35.22M | -29.56M | -40.18M | -20.41M | -30.34M | 9.18M | -21.73M | -21.19M | -21.32M | -20.81M | -17.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1.06M | 0.00M | -1.06M | 1.06M | -1.06M | 1.62M | 2.23M | 50.00M | -3.85M | 0.70M | -0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.42M | -0.42M | 2.47M | 0.66M | 49.34M | 77.19M | 50.00M | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.64M | 0.42M | -3.52M | 0.40M | -49.34M | -78.25M | 1.62M | 2.23M | -3.85M | 0.70M | -20.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 26.00M | 158.00M | 60.00M | 130.00M | 84.00M | 124.00M | 125.00M | 148.00M | 149.00M | 62.00M | 75.50M | 111.50M | 85.50M | 42.25M | 14.25M | 156.00M | 62.00M | 53.00M | 135.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 50.00M | 84.50M | 105.00M | 125.00M | 99.00M | 304.00M | 85.00M | 60.00M | 65.00M | 137.00M | 107.00M | 72.00M | 99.75M | 67.00M | 60.00M | 28.25M | 111.00M | 82.00M | 58.00M | 160.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -24.00M | 73.50M | -45.00M | 5.00M | -15.00M | -180.00M | -85.00M | 65.00M | 83.00M | 12.00M | -45.00M | 3.50M | 11.75M | 18.50M | -17.75M | -14.00M | 45.00M | -20.00M | -5.00M | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -23.36M | 73.92M | -45.00M | 1.48M | -14.60M | -229.34M | -85.00M | -13.25M | 84.62M | 14.23M | -45.00M | -0.35M | 11.75M | 19.20M | -17.75M | -34.70M | 45.00M | -20.00M | -5.00M | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 8.13M | 6.19M | 10.59M | 14.05M | 9.39M | 5.72M | 10.98M | 7.01M | 8.00M | 2.58M | 1.72M | 1.72M | 1.15M | 1.21M | 0.84M | 9.18M | 0.91M | 1.21M | 0.88M | 1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.56M | 0.25M | 0.13M | 22.42M | 18.54M | 12.47M | 0.07M | 64.71M | 132.05M | 16.63M | 18.49M | 20.53M | 18.07M | 12.47M | 8.60M | 0.18M | 12.96M | 0.76M | 0.17M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 3.57M | 5.93M | 10.46M | -8.36M | -9.15M | -6.75M | 10.91M | -57.70M | -124.05M | -14.05M | -16.77M | -18.81M | -16.92M | -11.26M | -7.76M | 9.00M | -12.05M | 0.45M | 0.71M | 0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 3.57M | 5.93M | 10.46M | -8.36M | -9.15M | -6.75M | 10.91M | -57.70M | -124.05M | -14.05M | -16.77M | -18.81M | -16.92M | -11.26M | -7.76M | 9.00M | -12.05M | 0.45M | 0.71M | 0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 41.95M | 41.84M | 44.21M | 44.11M | 44.17M | 44.23M | 47.19M | 46.77M | 46.73M | 46.59M | 47.54M | 47.40M | 47.32M | 47.40M | 48.63M | 48.55M | 48.58M | 48.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 41.95M | 41.84M | 44.21M | 44.11M | 44.17M | 44.23M | 47.19M | 46.77M | 46.73M | 46.59M | 47.54M | 47.40M | 47.32M | 47.40M | 48.63M | 48.55M | 48.58M | 48.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 1.06M | -2.44M | -0.60M | 2.59M | -0.66M | -0.51M | -0.51M | 2.87M | -0.57M | -0.49M | -1.70M | 2.87M | -0.65M | -0.27M | -2.98M | -1.58M | -8.26M | -0.44M | 1.07M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -19.79M | -5.12M | -77.08M | -46.14M | -67.95M | -281.37M | -118.76M | -112.31M | -87.19M | -47.09M | -110.20M | -62.88M | -53.36M | -39.73M | -76.51M | -73.97M | -23.94M | -67.41M | -52.93M | -72.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.41M | 0.30M | 0.06M | -0.50M | 0.31M | -0.25M | 0.13M | -0.19M | 0.21M | -0.02M | -0.06M | -0.54M | -0.42M | -0.39M | 0.61M | -0.02M | -0.26M | 0.27M | -0.09M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 22.34M | -21.12M | -12.91M | 14.69M | -17.21M | 23.28M | 8.81M | -8.38M | -24.25M | -3.58M | 3.70M | 3.66M | 27.68M | -15.99M | 30.42M | -15.46M | -15.97M | 5.94M | 27.90M | -9.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 62.88M | 41.75M | 28.85M | 43.54M | 26.33M | 49.62M | 58.43M | 50.05M | 25.81M | 22.23M | 25.93M | 29.59M | 57.27M | 41.28M | 71.69M | 56.23M | 40.25M | 46.19M | 74.09M | 65.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 42.54M | -16.30M | 64.12M | 94.45M | 50.52M | 325.35M | 127.10M | 104.13M | 62.74M | 53.39M | 113.95M | 81.21M | 81.70M | 24.68M | 75.98M | 58.53M | 7.41M | 73.08M | 80.92M | 63.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 22.75M | -21.42M | -12.97M | 15.19M | -17.52M | 23.53M | 8.68M | -8.19M | -24.46M | -3.56M | 3.76M | 4.20M | 28.10M | -15.60M | 29.80M | -15.45M | -15.71M | 5.67M | 27.99M | -9.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.27M | 4.80M | 2.94M | 6.89M | 5.44M | 4.89M | 6.64M | 5.46M | 4.88M | 7.11M | 6.24M | 6.49M | 6.26M | 5.99M | 5.79M | 5.86M | 5.61M | 5.33M | 5.51M | 4.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.61M | 62.30M | 26.79M | 26.34M | 2.77M | 55.87M | 26.88M | 21.44M | 5.45M | 50.29M | 10.33M | 13.02M | 13.50M | 17.60M | 4.30M | 24.88M | 5.76M | 34.47M | 18.53M | 19.14M |
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