Waters reported cash from operations of $201.00M and free cash flow of $153.00M for the quarter ended Jul 2026, up 390.2% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Apr 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 161.19M | 216.24M | 159.83M | 164.86M | 156.00M | 227.06M | 140.92M | 150.55M | 134.55M | 216.21M | 102.20M | 142.74M | 161.50M | 231.40M | 121.00M | 147.00M | 148.92M | 225.21M | -72.00M | -136.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 17.87M | 18.80M | 17.21M | 19.75M | 17.35M | 17.69M | 19.41M | 20.76M | 22.06M | 22.39M | 22.13M | 22.25M | 20.31M | 22.34M | 22.00M | 22.00M | 22.21M | 21.93M | 36.00M | 35.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 15.31M | 14.95M | 15.46M | 14.48M | 14.86M | 13.63M | 11.74M | 18.12M | 25.74M | 25.67M | 26.39M | 24.98M | 27.20M | 26.24M | 28.00M | 29.00M | 30.49M | 30.61M | 171.00M | 266.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 17.87M | 18.80M | 17.21M | 19.75M | 17.35M | 17.69M | 19.41M | 20.76M | 22.06M | 22.39M | 22.13M | 22.25M | 20.31M | 22.34M | 22.00M | 22.00M | 22.21M | 21.93M | 36.00M | 35.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.35M | 7.97M | 10.93M | 9.79M | 10.21M | 11.64M | 12.81M | 10.93M | 8.49M | 4.64M | 10.91M | 11.43M | 10.65M | 11.72M | 13.00M | 13.00M | 13.63M | 14.50M | 20.00M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.11M | 7.41M | 4.18M | -16.70M | -8.31M | -11.15M | -5.08M | -1.36M | 6.70M | -1.46M | 4.45M | -0.50M | -5.93M | 1.09M | 2.00M | -19.27M | 2.62M | -1.00M | 115.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -4.49M | 85.92M | 0.91M | 56.47M | -18.28M | 98.78M | -44.05M | -6.23M | -50.05M | 51.15M | -62.59M | -7.05M | 42.19M | 93.70M | -33.00M | -10.00M | 16.88M | 81.62M | 533.00M | 249.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 43.01M | -26.63M | 26.83M | 38.24M | 48.14M | -11.31M | 42.62M | 20.99M | 17.81M | -35.97M | 28.31M | -11.60M | -14.68M | -22.98M | 26.00M | 10.00M | 29.96M | -0.02M | 33.00M | 35.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 30.56M | 50.88M | -69.55M | 37.35M | 27.25M | 65.94M | -71.26M | -51.58M | -7.23M | 50.54M | -18.42M | -12.79M | 67.69M | 25.10M | -30.00M | -134.00M | 49.75M | 25.24M | 235.00M | 322.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -4.62M | 1.04M | 15.30M | -10.76M | 6.20M | 17.85M | -4.54M | 23.57M | 28.47M | 21.93M | -2.66M | 8.41M | 11.39M | -12.25M | -13.00M | 11.00M | -29.57M | 43.13M | -76.00M | 413.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -32.61M | -28.28M | 93.56M | -87.20M | -25.30M | -20.78M | 82.24M | -90.98M | -35.63M | -50.67M | 78.27M | -143.82M | -37.95M | -19.27M | 84.00M | -25.00M | -41.95M | -28.44M | -1.00M | 117.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -27.98M | -29.32M | 78.26M | -76.44M | -31.50M | -38.62M | 86.78M | -114.55M | -64.10M | -72.60M | 80.93M | -152.23M | -49.34M | -7.02M | 97.00M | -36.00M | -12.38M | -71.56M | 75.00M | -296.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 167.89M | 217.94M | 197.96M | 56.90M | 158.09M | 198.71M | 196.75M | 18.12M | 157.82M | 230.12M | 262.87M | 54.53M | 204.58M | 240.14M | 260.00M | 41.00M | 187.00M | 164.55M | -3.00M | 201.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 39.73M | 44.65M | 27.75M | 47.00M | 38.99M | 62.18M | 34.39M | 46.61M | 38.05M | 41.59M | 28.66M | 36.10M | 25.62M | 52.10M | 26.00M | 23.00M | 24.77M | 38.97M | 39.00M | 48.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -39.73M | -44.65M | -27.75M | -47.00M | -38.99M | -62.18M | -34.39M | -46.61M | -38.05M | -41.59M | -28.66M | -36.10M | -25.62M | -52.10M | -26.00M | -23.00M | -24.77M | -38.97M | -39.00M | -48.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -3.55M | 34.97M | 0.08M | -144.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 3.55M | -34.97M | -0.08M | 144.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 26.09M | 38.43M | 9.22M | 1.74M | 0.45M | 0.89M | 0.90M | 0.92M | 0.93M | 0.94M | 0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 99.36M | 100.80M | 60.86M | 22.34M | 3.70M | -8.90M | 0.88M | 0.89M | 0.90M | 0.92M | 0.93M | 1.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 32.68M | 16.80M | 18.99M | -26.40M | -38.38M | -62.18M | -34.41M | -1,332.51M | -37.40M | -37.94M | -29.74M | -36.12M | -26.05M | -51.18M | -26.00M | -59.00M | -25.12M | -42.13M | 95.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 10.00M | 105.00M | 60.00M | 40.00M | 50.04M | 1,400.00M | 0.00M | 0.00M | 170.00M | 70.00M | 3,530.00M | 212.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 100.00M | 70.00M | 65.00M | 10.00M | 145.00M | 250.04M | 125.00M | 150.00M | 300.00M | 220.00M | 180.00M | 200.00M | 170.00M | 70.00M | 50.00M | 3,700.00M | 340.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 10.00M | -100.00M | -70.00M | 40.00M | 60.00M | 30.00M | -94.96M | 1,149.96M | -125.00M | -150.00M | -300.00M | -50.00M | -180.00M | -200.00M | -170.00M | -50.00M | -170.00M | -128.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 10.00M | -100.00M | -70.00M | 40.00M | 60.00M | 30.00M | -94.96M | 1,149.96M | -125.00M | -150.00M | -300.00M | -50.00M | -180.00M | -200.00M | -170.00M | -50.00M | -170.00M | -128.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 9.96M | 0.64M | 12.83M | 18.08M | 5.22M | 6.67M | 2.38M | 6.25M | 9.46M | 11.70M | 13.93M | 7.90M | 3.24M | 5.29M | 8.00M | 5.00M | 2.62M | 5.17M | 3.00M | 12.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 151.19M | 156.24M | 170.14M | 151.81M | 155.22M | 148.89M | 69.51M | 0.24M | 0.69M | -0.16M | 13.09M | 0.25M | 0.14M | 0.07M | 14.00M | 0.52M | 0.14M | 12.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -141.22M | -155.59M | -157.30M | -133.73M | -150.00M | -142.23M | -67.13M | 6.01M | 8.77M | 11.86M | 0.84M | 7.66M | 3.10M | 5.23M | -6.00M | 5.00M | 2.10M | 5.03M | -9.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -141.22M | -155.59M | -157.30M | -133.73M | -150.00M | -142.23M | -67.13M | 6.01M | 8.77M | 11.86M | 0.84M | 7.66M | 3.10M | 5.23M | -6.00M | 5.00M | 2.10M | 5.03M | -9.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -4.49M | 1.22M | -0.11M | 10.96M | 2.00M | 0.78M | 2.88M | 2.20M | 2.70M | 7.66M | 6.98M | 8.30M | 0.02M | 1.20M | 2.00M | -5.00M | -18.64M | -1.69M | -34.00M | -6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -135.72M | -254.37M | -227.41M | -82.77M | -88.01M | -111.45M | -159.21M | 1,158.17M | -113.53M | -130.49M | -292.18M | -34.04M | -176.88M | -193.58M | -173.00M | -1.00M | -66.54M | 3.34M | -213.00M | -124.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.21M | -3.84M | -10.71M | -8.91M | -6.96M | 11.81M | 2.41M | -0.16M | -0.17M | -3.03M | 1.26M | 4.76M | 2.44M | -0.54M | -3.00M | 3.00M | -3.58M | 2.96M | -5.00M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 64.65M | -23.47M | -21.16M | -61.17M | 24.74M | 36.89M | 5.54M | -156.38M | 6.72M | 58.66M | -57.79M | -10.86M | 4.09M | -5.16M | 58.00M | -16.00M | 91.76M | 128.71M | -126.00M | 77.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 524.70M | 501.23M | 480.07M | 418.90M | 443.64M | 480.53M | 486.07M | 329.69M | 336.41M | 395.08M | 337.29M | 326.43M | 330.51M | 325.00M | 383.00M | 367.00M | 459.12M | 588.00M | 462.00M | 539.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 128.17M | 173.29M | 170.21M | 9.91M | 119.10M | 136.53M | 162.36M | -28.49M | 119.77M | 188.53M | 234.22M | 18.43M | 178.96M | 188.04M | 234.00M | 18.00M | 162.23M | 125.58M | -42.00M | 153.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 64.85M | -19.63M | -10.46M | -52.26M | 31.70M | 25.08M | 3.13M | -156.22M | 6.89M | 61.69M | -59.05M | -15.62M | 1.65M | -4.62M | 61.00M | -19.00M | 95.34M | 125.76M | -121.00M | 79.00M |
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