Graham Holdings reported cash from operations of $52.68M and free cash flow of $32.62M for the quarter ended Jun 2026, down 44.4% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 39.68M | 85.08M | 96.57M | -66.61M | 33.84M | 6.64M | 52.98M | 124.17M | -21.13M | 55.69M | 125.34M | -18.83M | 74.51M | 551.59M | 25.72M | 40.42M | 126.24M | 110.89M | 30.75M | 282.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.63M | 0.97M | 1.68M | 1.43M | 1.45M | 1.57M | 1.80M | 1.53M | 1.69M | 1.69M | 1.44M | 1.65M | 1.63M | 1.61M | 1.55M | 1.56M | 1.69M | 0.92M | 1.50M | 1.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -9.28M | 21.47M | 16.18M | -10.39M | 3.39M | -13.03M | -1.78M | 28.00M | -0.53M | 18.07M | 12.26M | -3.73M | 6.98M | 211.90M | 0.94M | 2.14M | 25.50M | 63.91M | 2.74M | 14.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.70M | 1.50M | 0.70M | 0.60M | 1.40M | 2.40M | 1.73M | 1.70M | -0.10M | 1.10M | 0.89M | 1.14M | 1.00M | 0.80M | 0.96M | 1.54M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 124.43M | 5.16M | 44.89M | 54.52M | 104.26M | 31.94M | 22.81M | 39.43M | 140.29M | 57.35M | 1.07M | 52.04M | 237.57M | 116.31M | 46.01M | 94.80M | 178.09M | 28.29M | 67.73M | 52.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 18.47M | 18.51M | 17.57M | 15.90M | 17.87M | 16.22M | 16.49M | 16.75M | 16.94M | 17.55M | 16.87M | 15.75M | 15.13M | 15.51M | 14.10M | 14.63M | 15.50M | 15.52M | 14.81M | 14.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 65.89M | 20.08M | -89.23M | -36.78M | 67.07M | 13.42M | -47.24M | -35.98M | 70.84M | 4.15M | -21.52M | -39.19M | 49.39M | 0.01M | -16.55M | -44.19M | 47.66M | 24.28M | -48.47M | -32.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -26.09M | 16.57M | 15.30M | 21.06M | 11.13M | 16.84M | 19.32M | 12.96M | 14.89M | 15.71M | 28.75M | -3.37M | -17.27M | -16.40M | -35.81M | 2.56M | 10.56M | -12.61M | 2.15M | 25.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 7.61M | 40.38M | -78.82M | 41.36M | 3.46M | 0.41M | -48.26M | -2.40M | 43.79M | 31.57M | -43.76M | 15.25M | 62.13M | -19.71M | -72.78M | 17.52M | 86.51M | -25.97M | -74.39M | 8.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.04M | -19.41M | 18.39M | -26.68M | 0.79M | 14.26M | 17.27M | -3.37M | 2.46M | -10.21M | 27.16M | -16.04M | 23.59M | -31.49M | -0.16M | -13.47M | 19.09M | -16.19M | -1.15M | -2.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -12.54M | 17.34M | 18.55M | -2.71M | 3.86M | 1.58M | 18.80M | 7.21M | -12.37M | -1.47M | 14.96M | -69.25M | -8.83M | -67.56M | -48.95M | -33.14M | 10.38M | 6.75M | 10.65M | -13.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 113.43M | 21.60M | 14.21M | 17.95M | 24.94M | 25.59M | 22.55M | 18.36M | 20.25M | 32.29M | 21.26M | 18.30M | 18.12M | 25.23M | 15.48M | 16.80M | 16.33M | 23.26M | 19.17M | 20.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 4.04M | 1.52M | 1.33M | 0.99M | 3.26M | -0.52M | 2.71M | 0.53M | 0.48M | 0.58M | 0.49M | 3.21M | 4.64M | 0.04M | 0.94M | 6.41M | 0.40M | 18.42M | 0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 79.45M | 127.12M | -0.07M | 76.77M | 1.15M | 0.19M | 0.10M | 2.52M | 16.96M | 51.75M | 18.16M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.68M | 27.19M | 55.73M | 18.50M | 27.81M | 29.03M | 32.97M | 23.52M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -109.95M | -74.18M | 19.52M | -37.44M | -153.73M | -12.42M | -1.95M | -21.02M | -96.46M | -33.54M | -20.96M | -20.82M | 6.10M | -26.65M | -18.59M | -12.73M | -67.05M | -81.08M | 10.50M | -59.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.53M | 2.53M | 0.94M | -1.63M | 2.22M | 3.39M | 0.20M | -2.90M | 0.53M | 6.11M | 0.73M | -0.66M | 1.70M | -8.06M | 0.29M | 0.04M | -1.35M | 8.66M | -0.87M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 11.15M | 79.05M | -64.36M | -25.21M | 81.39M | -9.92M | -57.80M | -20.08M | 8.18M | -30.13M | 1.53M | -22.79M | -155.05M | -64.65M | -121.73M | -66.78M | -102.31M | 125.34M | -152.09M | -20.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 7.55M | 7.48M | 7.75M | 7.72M | 7.66M | 7.59M | 7.91M | 7.84M | 7.79M | 7.42M | 7.68M | 7.67M | 7.57M | 7.42M | 7.81M | 7.85M | 7.85M | 168.39M | 8.20M | 8.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.22M | -0.12M | -0.21M | -4.69M | -6.92M | 9.98M | 1.24M | -0.67M | -3.75M | 7.58M | -4.54M | 0.20M | 5.99M | -9.38M | 3.39M | 7.13M | -0.98M | 1.75M | -3.58M | 1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 23.40M | 9.91M | -0.15M | -12.82M | 24.99M | 19.58M | -35.71M | -2.34M | 48.26M | 1.25M | -22.91M | 8.63M | 94.61M | 15.63M | -90.92M | 22.41M | 7.75M | 74.30M | -77.45M | -25.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 10.99M | -16.45M | 30.68M | 36.57M | 79.31M | 6.35M | 0.26M | 21.07M | 120.04M | 25.06M | -20.19M | 33.74M | 219.45M | 91.08M | 30.53M | 77.99M | 161.75M | 5.03M | 48.56M | 32.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 25.63M | 10.03M | 0.05M | -8.13M | 31.91M | 9.60M | -36.95M | -1.67M | 52.00M | -6.33M | -18.37M | 8.43M | 88.62M | 25.01M | -94.30M | 15.28M | 8.74M | 72.55M | -73.86M | -27.03M |