Cleveland-Cliffs reported cash from operations of $230.00M and free cash flow of $73.00M for the quarter ended Jun 2026, up 411.1% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1,282.00M | 899.00M | 814.00M | 601.00M | 165.00M | -204.00M | -57.00M | 356.00M | 275.00M | -153.00M | -53.00M | 9.00M | -244.00M | -447.00M | -498.00M | -486.00M | -251.00M | -243.00M | -237.00M | -145.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 238.00M | 187.00M | 298.00M | 249.00M | 235.00M | 206.00M | 239.00M | 246.00M | 247.00M | 200.00M | 227.00M | 227.00M | 233.00M | 216.00M | 264.00M | 374.00M | 268.00M | 239.00M | 239.00M | 244.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 239.00M | 233.00M | 301.00M | 250.00M | 237.00M | 246.00M | 242.00M | 247.00M | 249.00M | 235.00M | 230.00M | 228.00M | 235.00M | 258.00M | 282.00M | 393.00M | 288.00M | 272.00M | 259.00M | 262.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 332.00M | 210.00M | 57.00M | 94.00M | 59.00M | -120.00M | -4.00M | 20.00M | 116.00M | -22.00M | -8.00M | -13.00M | -46.00M | -129.00M | -153.00M | -150.00M | -78.00M | -125.00M | -85.00M | -17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.00M | -1.00M | 29.00M | -29.00M | 125.00M | 46.00M | 15.00M | 39.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 104.00M | 25.00M | 2.00M | -2.00M | 3.00M | 86.00M | 3.00M | -6.00M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 48.00M | 12.00M | 66.00M | -4.00M | 24.00M | -5.00M | -221.00M | 190.00M | 6.00M | 64.00M | 14.00M | -33.00M | 15.00M | -96.00M | 2.00M | 17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 252.00M | -412.00M | 512.00M | -96.00M | -271.00M | -342.00M | 257.00M | 76.00M | -169.00M | -284.00M | 27.00M | -94.00M | -191.00M | -106.00M | 223.00M | -24.00M | 16.00M | -349.00M | 441.00M | 166.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 236.00M | 577.00M | 372.00M | 222.00M | -246.00M | -412.00M | -207.00M | -196.00M | -135.00M | -132.00M | 8.00M | -235.00M | 37.00M | 195.00M | -182.00M | -214.00M | -3.00M | 84.00M | -174.00M | -55.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 209.00M | 163.00M | 109.00M | 261.00M | -304.00M | -136.00M | -90.00M | 12.00M | -17.00M | 117.00M | -170.00M | -6.00M | -34.00M | -191.00M | 62.00M | -57.00M | -36.00M | -47.00M | 41.00M | 236.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -10.00M | -135.00M | 180.00M | -235.00M | -54.00M | 87.00M | 15.00M | 154.00M | -153.00M | 106.00M | -1.00M | -11.00M | -34.00M | 29.00M | 7.00M | 3.00M | 5.00M | -2.00M | 4.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -25.00M | 5.00M | -13.00M | -103.00M | -79.00M | 10.00M | 12.00M | -73.00M | 21.00M | 4.00M | -36.00M | 55.00M | 4.00M | 29.00M | -45.00M | -6.00M | 1.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1,516.00M | 1,137.00M | 533.00M | 865.00M | 536.00M | 489.00M | -39.00M | 887.00M | 767.00M | 652.00M | 142.00M | 519.00M | -84.00M | -472.00M | -351.00M | 45.00M | -143.00M | -13.00M | -325.00M | 230.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 175.00M | 232.00M | 236.00M | 232.00M | 248.00M | 227.00M | 188.00M | 131.00M | 162.00M | 165.00M | 182.00M | 157.00M | 151.00M | 205.00M | 152.00M | 112.00M | 157.00M | 140.00M | 152.00M | 157.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -175.00M | -232.00M | -236.00M | -232.00M | -248.00M | -227.00M | -188.00M | -131.00M | -162.00M | -165.00M | -182.00M | -157.00M | -151.00M | -205.00M | -152.00M | -112.00M | -157.00M | -140.00M | -152.00M | -157.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 761.00M | 31.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -761.00M | -31.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 3.00M | 28.00M | 1.00M | 19.00M | 18.00M | 3.00M | 6.00M | 2.00M | 9.00M | 3.00M | 5.00M | 5.00M | -18.00M | 7.00M | 1.00M | 19.00M | 2.00M | 12.00M | 31.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -172.00M | -965.00M | -235.00M | -232.00M | -260.00M | -209.00M | -185.00M | -125.00M | -160.00M | -121.00M | -179.00M | -152.00M | -146.00M | -2,735.00M | -145.00M | -111.00M | -138.00M | -85.00M | -140.00M | -126.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 750.00M | 825.00M | 596.00M | 1,800.00M | 850.00M | 850.00M | 283.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 7.00M | 26.00M | 360.00M | 959.00M | 36.00M | 3.00M | 652.00M | 193.00M | 685.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -7.00M | -26.00M | -360.00M | -959.00M | -36.00M | -3.00M | 750.00M | 173.00M | -193.00M | 596.00M | 1,800.00M | 850.00M | 850.00M | -402.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 1,673.00M | 1,609.00M | 1,715.00M | 1,545.00M | 1,390.00M | 1,099.00M | 1,646.00M | 1,033.00M | 325.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 1,670.00M | 1,729.00M | 1,609.00M | 1,015.00M | 1,545.00M | 1,325.00M | 1,339.00M | 2,371.00M | 833.00M | 325.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 3.00M | -120.00M | 106.00M | 530.00M | -155.00M | -226.00M | 307.00M | -1,338.00M | -508.00M | -325.00M | 342.00M | 28.00M | -323.00M | 1,513.00M | -305.00M | 122.00M | -530.00M | -396.00M | 507.00M | -63.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -4.00M | -146.00M | -254.00M | -429.00M | -191.00M | -229.00M | 307.00M | -588.00M | -508.00M | -325.00M | 515.00M | -165.00M | 273.00M | 3,313.00M | 545.00M | 122.00M | 320.00M | -798.00M | 507.00M | -63.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 19.00M | 157.00M | 34.00M | 30.00M | 94.00M | 58.00M | 608.00M | 125.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -19.00M | -157.00M | -34.00M | -30.00M | -94.00M | -58.00M | -608.00M | -125.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -19.00M | -157.00M | -34.00M | -30.00M | -94.00M | -58.00M | -608.00M | -125.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -28.00M | -20.00M | -38.00M | -35.00M | -42.00M | -51.00M | -50.00M | -105.00M | -44.00M | -39.00M | -38.00M | 3.00M | -114.00M | -84.00M | -46.00M | -54.00M | -34.00M | -64.00M | -53.00M | -16.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1,375.00M | -166.00M | -311.00M | -621.00M | -267.00M | -310.00M | 257.00M | -787.00M | -610.00M | -364.00M | -131.00M | -287.00M | 159.00M | 3,229.00M | 499.00M | 68.00M | 286.00M | 89.00M | 454.00M | -79.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.00M | 3.00M | -1.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -31.00M | 6.00M | -13.00M | 12.00M | 9.00M | -30.00M | 33.00M | -25.00M | -3.00M | 167.00M | -168.00M | 80.00M | -71.00M | 22.00M | 3.00M | 2.00M | 5.00M | -9.00M | -11.00M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 42.00M | 48.00M | 35.00M | 47.00M | 56.00M | 26.00M | 59.00M | 34.00M | 31.00M | 198.00M | 30.00M | 110.00M | 39.00M | 60.00M | 63.00M | 68.00M | 73.00M | 63.00M | 52.00M | 76.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,341.00M | 905.00M | 297.00M | 633.00M | 288.00M | 262.00M | -227.00M | 756.00M | 605.00M | 487.00M | -40.00M | 362.00M | -235.00M | -677.00M | -503.00M | -67.00M | -300.00M | -153.00M | -477.00M | 73.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -31.00M | 6.00M | -13.00M | 12.00M | 9.00M | -30.00M | 33.00M | -25.00M | -3.00M | 167.00M | -168.00M | 80.00M | -71.00M | 22.00M | 3.00M | 2.00M | 5.00M | -9.00M | -11.00M | 25.00M |
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